1. poradenství – zpravidla bezplatné včetně pravidelné konzultační činnosti
2. analýza klienta – zaměřuje se na celkovou situaci klienta (majetku, důchodová, situace vyplývající ze státního občanství)
3. návrh investiční strategie – rozmístění kapitálu
4. realizace investiční strategie
5. průběžné řízení osobních účtů
6. kontrola výsledků (struktura majetku, výše provize, tržní hodnota)
Fúze a akvizice (mergers and acquisitions)
Jedná se o takové obchody s CP, které jsou zaměřeny na převod rozhodujícího balíku akcií
na jiného akcionáře. Jsou to dlouhodobé obchody (2 a více let).
Využívají je především střední firmy, které nemají vlastní odborníky pro vyhotovení akviziční nabídky, proto si najmou banku za úplatu, což je provize z prodejní ceny (2 – 3 %).
Žádné komentáře:
Okomentovat